SURTECO SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 30.10.2013 08:23 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG 30. Oktober 2013 SURTECO SE: Barkapitalerhöhung beschlossen Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 30. Oktober 2013 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SURTECO SE ( 'Gesellschaft') haben heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 11.075.522 um EUR 4.430.209 auf EUR 15.505.731 durch Ausgabe von 4.430.209 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 und voller Gewinnbeteiligung ab dem 1. Januar 2013 ('Neue Aktien') im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigten Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre zu erhöhen. Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung plant die Gesellschaft, die Übernahme sämtlicher Gesellschaftsanteile an den Gesellschaften der Süddekor Gruppe zu finanzieren. Die Neuen Aktien werden von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg ('Berenberg'), die das Angebot als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet, zum geringsten Ausgabebetrag übernommen und den Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts auf Grundlage eines voraussichtlich am 31. Oktober 2013 im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Bezugsangebots angeboten. Das Bezugsverhältnis soll 5:2 betragen, das heißt, jeweils fünf bestehende Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von zwei Neuen Aktien. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 1. November 2013 beginnen und am 14. November 2013 enden. Weder die Gesellschaft noch Berenberg wird einen Handel in den Bezugsrechten organisieren oder unterstützen. Einige Aktionäre der Gesellschaft haben insgesamt 7.004.329 Bezugsrechte, die zum Bezug von 2.801.730 Neuen Aktien berechtigen, an Berenberg abgetreten. Berenberg wird eine entsprechende Anzahl Neuer Aktien am 30. und 31. Oktober 2013 im Rahmen einer Vorabplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens qualifizierten Anlegern außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens zum Erwerb anbieten. Mit der Vorabplatzierung beabsichtigt die Gesellschaft eine Verbreiterung ihrer Aktionärsstruktur, die Erhöhung des Streubesitzes sowie die Unterstützung der Liquidität der Aktie zu erreichen. Der im Rahmen der Vorabplatzierung ermittelte Platzierungspreis bestimmt gleichzeitig den Bezugspreis für die Barkapitalerhöhung und wird unmittelbar nach Abschluss der Vorabplatzierung am oder um den 31. Oktober 2013 bekanntgegeben. Etwaige nicht im Rahmen der Vorabplatzierung platzierte oder im Rahmen des Bezugsangebots bezogene Neue Aktien wird Berenberg im Rahmen einer Privatplatzierung nach Ablauf der Bezugsfrist qualifizierten Anlegern außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens anbieten. Berenberg hat sich - vorbehaltlich marktüblicher Bedingungen und Rücktrittsrechte - im Rahmen eines Übernahmevertrags verpflichtet, etwaig verbleibende, nicht platzierte/bezogene Neue Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises zu übernehmen. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 4. November 2013 zum regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und voraussichtlich am 5. November 2013 in die bestehende Notierung einbezogen. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu hinterlegenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird im Internet auf der Website der Emittentin www.surteco.com sowie nach Veröffentlichung zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien. 30.10.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SURTECO SE Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen Deutschland Telefon: +49 (0)8274 99 88-0 Fax: +49 (0)8274 99 88-5 05 E-Mail: ir@surteco.com Internet: www.surteco.com ISIN: DE0005176903 WKN: 517 690 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------