Presse-Meldung

31. Oktober 2013

SURTECO SE: Vorabplatzierung der neuen SURTECO Aktien erfolgreich abgeschlossen, der Angebots- und der Bezugspreis betragen EUR 18,00

Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 31. Oktober 2013 - Die SURTECO SE hat die gestern und heute im Rahmen der angekündigten Barkapitalerhöhung bei qualifizierten Anlegern durchgeführte Vorabplatzierung von 2.801.730 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der SURTECO SE von EUR 1,00 und voller Gewinnbeteiligung ab dem 1. Januar 2013 ('Neue Aktien') erfolgreich abgeschlossen. Das Angebot war mehrfach überzeichnet. Im Zuge eines Bookbuilding-Verfahrens wurde dabei ein Angebotspreis von EUR 18,00 je Neuer Aktie festgelegt, der gleichzeitig den Bezugspreis für die Barkapitalerhöhung darstellt. Die im Rahmen der Vorabplatzierung platzierten Neuen Aktien werden voraussichtlich am 5. November 2013 an die Investoren geliefert.

Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung plant die Gesellschaft, die Übernahme sämtlicher Gesellschaftsanteile an den Gesellschaften der Süddekor Gruppe zu finanzieren.

Auf Grundlage der erfolgreichen Vorabplatzierung haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der SURTECO SE heute die Konditionen für die angekündigte Barkapitalerhöhung beschlossen. So wird der Bezugspreis für das Bezugsangebot gleich dem Angebotspreis EUR 18,00 je Neuer Aktie betragen. Auf dieser Basis erwartet die SURTECO SE einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 80 Millionen. Die Bezugsfrist beginnt am 1. November 2013 und wird voraussichtlich am 14. November 2013 enden. Im Rahmen des Bezugsangebots können noch 1.628.479 Neue Aktien bezogen werden.

Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich heute am 31. Oktober 2013 im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft (www.surteco.com) sowie voraussichtlich am 1. November 2013 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht.

Weitere Informationen zur SURTECO SE finden Sie auf den Internetseiten des Unternehmens: www.surteco.com.

Über SURTECO

Die SURTECO SE, Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio umfasst bedruckte Dekorpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff, Do-it-yourself-Sortimente sowie Rollladen- und Fassadensysteme.

Der Konzern produziert mit ca. 2.000 Mitarbeitern an 15 Standorten auf vier Kontinenten und erwirtschaftet zurzeit ca. 31 % des Umsatzes in Deutschland, 43 % im europäischen Ausland und den Rest in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO stammen zumeist aus der Möbelindustrie, dem Innenausbau und dem Baugewerbe.

Die Aktien der Gesellschaft sind im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchener Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden darüber hinaus an den Börsen in Berlin/Bremen, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekt. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt vom 30. Oktober 2013 ist im Internet auf der Website der Emittentin www.surteco.com sowie zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich.

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