SURTECO SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 31.10.2013 11:52 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG 31. Oktober 2013 SURTECO SE: Vorabplatzierung der neuen SURTECO Aktien erfolgreich abgeschlossen, der Angebots- und der Bezugspreis betragen EUR 18,00 Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 31. Oktober 2013 - Die SURTECO SE hat die gestern und heute im Rahmen der angekündigten Barkapitalerhöhung bei qualifizierten Anlegern durchgeführte Vorabplatzierung von 2.801.730 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der SURTECO SE von EUR 1,00 und voller Gewinnbeteiligung ab dem 1. Januar 2013 ('Neue Aktien') erfolgreich abgeschlossen. Das Angebot war mehrfach überzeichnet. Im Zuge eines Bookbuilding-Verfahrens wurde dabei ein Angebotspreis von EUR 18,00 je Neuer Aktie festgelegt, der gleichzeitig den Bezugspreis für die Barkapitalerhöhung darstellt. Die im Rahmen der Vorabplatzierung platzierten Neuen Aktien werden voraussichtlich am 5. November 2013 an die Investoren geliefert. Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung plant die Gesellschaft, die Übernahme sämtlicher Gesellschaftsanteile an den Gesellschaften der Süddekor Gruppe zu finanzieren. Auf Grundlage der erfolgreichen Vorabplatzierung haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der SURTECO SE heute die Konditionen für die angekündigte Barkapitalerhöhung beschlossen. So wird der Bezugspreis für das Bezugsangebot gleich dem Angebotspreis EUR 18,00 je Neuer Aktie betragen. Auf dieser Basis erwartet die SURTECO SE einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 80 Millionen. Die Bezugsfrist beginnt am 1. November 2013 und wird voraussichtlich am 14. November 2013 enden. Im Rahmen des Bezugsangebots können noch 1.628.479 Neue Aktien bezogen werden. Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich heute am 31. Oktober 2013 im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft (www.surteco.com) sowie voraussichtlich am 1. November 2013 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekt. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt vom 30. Oktober 2013 ist im Internet auf der Website der Emittentin www.surteco.com sowie zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, werden nicht an Personen im Vereinigten Königreich verkauft oder diesen angeboten, mit Ausnahme von Angeboten an qualifizierte Investoren wie in Paragraph 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000 definiert. Hierbei handelt es sich um Personen, die unter Artikel 2.1(E) (i), (ii) oder (iii) der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 (Prospektrichtlinie) fallen, wodurch juristische Personen erfasst werden, die von der Financial Services Authority beaufsichtigt werden, und Unternehmen, die nicht durch diese beaufsichtigt werden, deren Gesellschaftszweck aber lediglich darin besteht, in Wertpapiere zu investieren und die unter die Definition von 'Investment Professionals' in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 ('FPO') fallen und High Net Worth Entities sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des FPO fallen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien. 31.10.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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